Prelomiť! Mega akvizícia za 6,2 miliardy dolárov, Syure môže byť privatizovaný CD&R!

Popredný svetový poskytovateľ riešení pre potraviny a ochranné obaly Huayueer Company nedávno oznámil, že dosiahol definitívnu dohodu o akvizícii fondom súkromnej investičnej spoločnosti CD&R za približne 6,2 miliardy USD, pričom akvizičná cena je 42,15 USD za akciu v hotovosti.

Podľa tlačovej správy je celková podniková hodnota transakcie 10,3 miliardy dolárov. Dohoda bola schválená predstavenstvom Huayueer a očakáva sa, že bude dokončená do polovice roku 2026, po schválení regulačnými orgánmi a akcionármi. Huayueer bude vyradený z burzy v New Yorku a stane sa súkromnou spoločnosťou. Dohoda umožňuje spoločnosti Huayueer aktívne vyhľadávať ďalšie akvizičné ponuky počas 30 dní končiacich 16. decembra.

Jadro transakcie: 41 % z hodnoty hotovosti s prirážkou
Podľa podmienok dohody každá spoločná akcia držaná akcionármi Xiyuel dostane 42,15 USD v hotovosti. Táto cena je nepochybne atraktívnou vysokou prémiou pre akcionárov.
41 % prémia: V porovnaní s neovplyvnenou cenou akcií spoločnosti Xiyuel k 14. augustu 2025.
24 % prémia: V porovnaní s 90-dňovou objemovo váženou priemernou cenou (VWAP) spoločnosti Xiyuel k 12. novembru 2025.
Henry SR Keizer zdôraznil: „Po dôkladnom zhodnotení rôznych strategických možností za posledný rok je predstavenstvo presvedčené, že táto transakcia prinesie významnú hodnotu a je v najlepšom záujme našich akcionárov a spoločnosti. Povedal, že transakcia prinesie akcionárom Sea Joel okamžitú a jednoznačnú hodnotu za pomerne vysokú prémiu a zároveň umožní spoločnosti lepšie realizovať svoju dlhodobú-strategickú víziu.
Pustite sa do novej kapitoly: urýchlite transformáciu a neustále inovácie
Dustin Semacher, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Seale, vníma tento deň ako „bod obratu“ na ceste spoločnosti. Povedal, že sa teší na spoluprácu s CD&R, ktorá má rozsiahle skúsenosti v priemyselnom a baliarenskom priemysle, aby mohla začať ďalšiu fázu rastu.
Semach poukázal na to, že táto transakcia prinesie akcionárom Xiyuel nielen významnú a rizikovú{0}}kontrolovateľnú hodnotu, ale tiež urýchli pokračujúcu transformáciu spoločnosti. Pridanie CD&R výrazne posilní schopnosť spoločnosti Xiyuel investovať do rozvoja jej podnikania v oblasti potravín a ochrany pri zachovaní filozofie-na prvom mieste zákazníka. Verí, že vďaka rýchlejšej inovácii, väčším schopnostiam a širšiemu dosahu bude spoločnosť schopná vytvárať väčšiu hodnotu pre zákazníkov a viac príležitostí pre zamestnancov.
Produkty a služby spoločnosti Seale pokrývajú širokú škálu koncových trhov vrátane čerstvých bielkovín, potravín, tekutín, medicíny a biologických vied, maloobchodu v e-obchode, logistiky a priemyslu. Spoločnosť má svetové-renomované značky riešení vrátane obalov na potraviny CRYOVAC®, ochranných obalov Xiyuel ®, systému balenia tekutín LIQUIBOX®, automatizovaného baliaceho systému AUTOBAG® a klasických obalov BUBBLE WRAP®. Spoločnosť mala v roku 2024 tržby 5,4 miliardy USD a zamestnávala približne 16 400 ľudí, ktorí slúžili zákazníkom v 117 krajinách.
Sľub CD&R: Dlhodobé{0}}investovanie a vytváranie hodnoty
Partner CD&R Rob Volp vysoko hovoril o hodnote Xiyuel. Poznamenal, že Xiyuel je „globálna spoločnosť excelentnosti“ s talentovaným vedúcim tímom, vedúcimi obchodnými segmentmi a atraktívnymi základmi.
CD&R je optimistické, pokiaľ ide o silnú obchodnú základňu Ciel, ktorá zahŕňa jej vedúce postavenie v odvetví, lojálnu pracovnú silu, hlboké vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi, diferencované produktové portfólio a prevádzkovú dokonalosť. Spoločnosť CD&R sa zaviazala podporovať pokračujúcu investíciu spoločnosti Ciel do jej ľudí, aktív a produktového portfólia a teší sa na úzku spoluprácu s vedúcim tímom spoločnosti Ciele s cieľom dosiahnuť dlhodobé-vytváranie hodnoty.
CD&R, založená v roku 1978, je popredná súkromná investičná spoločnosť so stratégiou budovania robustnejšieho a udržateľnejšieho podnikania kombináciou rozsiahlych investičných skúseností a rozsiahlych prevádzkových schopností s dôrazom na vytváranie dlhodobých-hodnot a dôrazom na proaktívne riadenie a vplyv spoločnosti.
Pozadie transakcie: Čistý zisk výrazne vzrástol o 178 %.
Stojí za zmienku, že pred oznámením akvizície najnovšia finančná správa, ktorú vydala spoločnosť Xiyuel, vykazovala silné tempo rastu.
Napriek výzvam spomalenia globálneho ekonomického rastu zostala výkonnosť Seattlu v treťom štvrťroku 2025 pôsobivá: príjmy za štvrťrok boli 1,351 miliardy USD, v podstate nezmenené z 1,345 miliardy USD v rovnakom období minulého roka. Čistý zisk za tretí štvrťrok bol približne 255 miliónov USD, čo je ohromujúci 178% nárast z 91,7 milióna USD v rovnakom období minulého roka.
Súdiac podľa kumulatívnej situácie za prvé tri štvrťroky, celkové príjmy spoločnosti boli 3,959 miliardy USD, čo je o niečo menej ako 4,02 miliardy USD v rovnakom období minulého roka, no čistý zisk za prvé tri štvrťroky dosiahol 462 miliónov USD, čo je výrazný nárast z 272 miliónov USD v rovnakom období minulého roka. Pútavé{5}}finančné údaje nepochybne poskytujú silnú základnú podporu pre túto vysoko-prémiovú akvizíciu.
Podrobnosti transakcie a dojednania o financovaní
Transakcia bola jednomyseľne schválená predstavenstvom Seattlu a očakáva sa, že bude uzavretá v polovici roku 2026, na základe schválenia akcionármi, schválenia regulačnými orgánmi a ďalších obvyklých uzatváracích podmienok.
Podľa podmienok zmluvy môže Xiyuel aktívne žiadať od tretích strán ďalšie možnosti akvizície počas 30-dňového „obdobia vyšetrovania“ po podpise zmluvy a môže mu byť poskytnutých ďalších 15 dní na rokovanie o konečnej dohode s oprávnenými stranami. Ciel uviedol, že nemá v úmysle zverejniť žiadny pokrok v procese RFQ, pokiaľ to nebude považovať za potrebné alebo vhodné.
Pokiaľ ide o financovanie, investičné fondy CD&R sa zaviazali poskytovať kapitálové financovanie. Dlhové financovanie zabezpečuje silné konzorcium vedené JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank a Wells Fargo a Citigroup, Mizuho Bank a Royal Bank of Canada Capital Markets sa tiež zaviazali poskytnúť finančnú podporu pre CD&R. Po dokončení transakcie zostane sídlo Seattlu v Charlotte v Severnej Karolíne.